12 phân khúc sản phẩm chính của thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam

Thuốc giảm đau, thuốc hỗ trợ giấc ngủ, thuốc cảm, ho, dị ứng, thuốc ngoài da… nằm trong số 12 phân khúc sản phẩm chính của thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

Thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình. Năm 2023 vừa qua được đánh giá là một năm quan trọng đối với thị trường này, với dấu ấn được cấu thành bởi sự hội tụ của nhiều yếu tố, từ việc đánh giá lại ưu tiên về sức khỏe sau đại dịch, những thách thức kinh tế, cho đến sự đan xen phức tạp của hành vi người tiêu dùng.

Thị trường chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục với doanh thu bán lẻ tăng 10,7% (6.254,2 tỷ đồng) trong năm 2023, đưa quy mô thị trường đạt con số ấn tượng 64.695,7 tỷ đồng. Hãy cùng PharmaDi khám phá những phân khúc sản phẩm chính của thị trường.

1. Thuốc giảm đau

Thị trường thuốc giảm đau tại Việt Nam đang cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu bán lẻ đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11% trong năm 2023. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi khả năng phục hồi của thị trường sau đại dịch và những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Việt Nam là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc giảm đau năm 2023, chiếm 15% thị phần tính theo kênh bán lẻ. Sự thống trị của ông lớn đa quốc gia này nhấn mạnh niềm tin và sức thâm nhập thị trường của các hãng dược quốc tế trong phân khúc sản phẩm này tại Việt Nam.

Doanh thu bán lẻ thuốc giảm đau dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá trị hiện tại ước tính đạt 9% trong giai đoạn 2024-2028. Chỉ số này cho thấy sự tăng trưởng bền vững của phân khúc thuốc giảm đau trong tương lai gần, đưa quy mô thị trường này đạt 13,6 nghìn tỷ đồng vào năm 2028.

2. Thuốc hỗ trợ giấc ngủ

Phân khúc thuốc hỗ trợ giấc ngủ Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với giá trị bán lẻ đạt 328 tỷ đồng, tăng 12% trong năm 2023. Công ty CP Dược phẩm TW 2 dẫn đầu thị trường với 11% thị phần về giá trị bán lẻ trong năm 2023.

Trong giai đoạn 2024-2028, phân khúc sản phẩm này được dự báo sẽ tiếp tục phát triển bền vững tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm theo giá trị hiện tại ước tính đạt 9% trong giai đoạn dự báo. Chỉ số này khẳng định đà tăng trưởng bùng nổ của thị trường, đưa quy mô phân khúc sản phẩm thuốc hỗ trợ giấc ngủ đạt 495 tỷ đồng vào cuối giai đoạn dự báo.

3. Thuốc cảm, ho và dị ứng

Phân khúc thuốc cảm, ho & dị ứng tại Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu bán lẻ tăng vọt 13% trong năm 2023, đạt 3,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, danh mục nổi bật nhất năm 2023 là thuốc trị viêm họng, với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 16% về doanh thu bán lẻ, đạt 575 tỷ đồng. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong năm 2023, chiếm 12% thị phần về giá trị bán lẻ trong nhóm sản phẩm này.

Doanh thu bán lẻ của phân khúc thuốc cảm, ho & dị ứng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ước tính là 10% theo giá hiện tại từ nay cho đến năm 2028, với quy mô đạt 5,4 nghìn tỷ đồng.

4. Thuốc ngoài da

Phân khúc thuốc ngoài da tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định, với giá trị bán lẻ tăng 9% vào năm 2023, đạt 800 tỷ đồng. Trong phân khúc này, thuốc điều trị bệnh trĩ là danh mục dẫn đầu năm 2023 với giá trị bán lẻ tăng trưởng 11%, đạt 72,8 tỷ đồng. Janssen-Cilag khẳng định vị trí dẫn đầu phân khúc thuốc ngoài da vào năm 2023, chiếm 15% thị phần bán lẻ.

Doanh số bán lẻ của sản phẩm da liễu đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng bền vững, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm theo giá hiện tại dự kiến đạt 9% trong giai đoạn 2024-2028 và quy mô thị trường dự kiến đạt 1,2 nghìn tỷ đồng vào cuối giai đoạn dự báo.

5. Thuốc chữa bệnh tiêu hóa

Thị trường thuốc chữa bệnh tiêu hóa tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, với doanh thu bán lẻ tăng 11% trong năm 2023, đạt 1,6 nghìn tỷ đồng. Trong đa dạng các danh mục thuốc chữa bệnh tiêu hóa đa dạng, thuốc chữa đầy bụng và trào ngược dạ dày là danh mục kinh doanh tốt nhất trong năm 2023, với mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ 17%, đạt 712 tỷ đồng. Dẫn đầu về thị phần thuốc chữa bệnh tiêu hóa năm 2023 là Công ty cổ phần United International Pharma với 9% thị phần về giá trị bán lẻ.

Từ 2024 đến 2028, doanh số bán lẻ của thuốc chữa bệnh tiêu hóa được dự báo sẽ tiếp tục tăng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) dự kiến là 13% trong giai đoạn dự báo, đưa thị trường đạt 3,0 nghìn tỷ đồng.

6. Sản phẩm chăm sóc mắt

Phân khúc sản phẩm chăm sóc mắt tại Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu bán lẻ tăng đáng kể 10% trong năm 2023, đạt 962 tỷ đồng. Trong phân khúc này, danh mục sản phẩm chăm sóc mắt dành cho người bị dị ứng tăng trưởng ấn tượng nhất năm 2023 với mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ 14%, đạt 36,0 tỷ đồng.

Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu năm 2023, chiếm thị phần đáng kể 72% về giá trị bán lẻ. Sự thống trị của Rohto-Mentholatum không chỉ cho thấy chuyên môn thị trường của công ty mà còn là niềm tin từ người tiêu dùng khi tìm kiếm giải pháp chăm sóc mắt hiệu quả.

Doanh số bán lẻ của sản phẩm chăm sóc mắt dự kiến duy trì đà tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại dự kiến đạt 9% trong giai đoạn dự báo, quy mô dự kiến đạt 1,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2028.

7. Dinh dưỡng thể thao

Phân khúc dinh dưỡng thể thao Việt Nam đang bùng nổ, với doanh số bán lẻ tăng trưởng ấn tượng 18% trong năm 2023, đạt 564 tỷ đồng. Sự bùng nổ này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đến sức khỏe và thể chất, đặc biệt là của nhóm người trẻ tuổi chú trọng đến vóc dáng và thể lực.

Trong phân khúc dinh dưỡng thể thao, các sản phẩm protein thể thao là danh mục có hiệu quả kinh doanh cao nhất năm 2023, tăng 18% về doanh số bán lẻ, đạt 564 tỷ đồng. Herbalife Việt Nam khẳng định vị thế thống trị năm 2023, chiếm 45% thị phần về giá trị bán lẻ trong phân khúc này.

Trong giai đoạn 2024-2028, quy mô bán lẻ của các sản phẩm dinh dưỡng thể thao dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại dự kiến là 14% trong giai đoạn dự báo, đưa thị trường đạt 1,1 nghìn tỷ đồng.

8. Thực phẩm bổ sung

Thị trường thực phẩm bổ sung Việt Nam bùng nổ với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, doanh số bán lẻ năm 2023 tăng 11% lên mức ấn tượng 20,7 nghìn tỷ đồng. Xu hướng tăng trưởng này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng Việt Nam đến thực phẩm bổ sung, được thúc đẩy bởi lối sống chú trọng sức khỏe và tác động kéo dài của đại dịch.

Trong số các danh mục thực phẩm bổ sung đa dạng, nhóm sản phẩm không có nguồn gốc thảo dược/truyền thống là danh mục hoạt động hiệu quả nhất vào năm 2023. Doanh số bán lẻ của nhóm sản phẩm này tăng đáng kể 12%, đạt 5,5 nghìn tỷ đồng. Herbalife Việt Nam dẫn đầu thị trường năm 2023, chiếm 16% thị phần, nhấn mạnh niềm tin và ảnh hưởng của các nhà sản xuất quốc tế trên thị trường thực phẩm bổ sung Việt Nam.

Trong giai đoạn 2024-2028, thực phẩm bổ sung được dự báo sẽ có mức tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán lẻ, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) dự kiến là 12% trong giai đoạn dự báo, và quy mô thị trường đạt 35,7 nghìn tỷ đồng cuối giai đoạn dự báo.

9. Vitamin

Thị trường vitamin ở Việt Nam đang cho thấy đà tăng trưởng ổn định, với doanh thu bán lẻ tăng 7% trong năm 2023, đạt 6.300 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh vai trò quan trọng của vitamin trong thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày của người tiêu dùng Việt Nam.

Bayer Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường vào năm 2023, chiếm 23% thị phần về giá trị bán lẻ. Thị phần của tập đoàn đa quốc gia này cho thấy chiến lược định vị thông minh và sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm vitamin bổ sung chất lượng.

Doanh thu bán lẻ các sản phẩm vitamin dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ước tính là 13% trong giai đoạn dự báo, và quy mô thị trường đạt 11.500 tỷ đồng vào năm 2028.

10. Kiểm soát cân nặng

Các sản phẩm kiểm soát cân nặng đang bùng nổ ở Việt Nam, chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục với doanh thu bán lẻ tăng 11% trong năm 2023, đạt con số ấn tượng 19,7 nghìn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh đến ý thức ngày càng cao của người tiêu dùng về sức khỏe và hình ảnh cơ thể của họ.

Trong số các phân khúc đa dạng, trà giảm béo là danh mục dẫn đầu vào năm 2023, ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý 13% về doanh thu bán lẻ, đạt tổng cộng 735 tỷ đồng. Sự phổ biến của trà giảm béo cho thấy sự ưa chuộng các phương pháp quản lý cân nặng toàn diện và tự nhiên.

Abbott Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu năm 2023, chiếm thị phần đáng kể về giá trị bán lẻ – 40%. Sự nổi bật của công ty đa quốc gia này phản ánh chuyên môn thị trường và khả năng đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam.

Thị trường Kiểm soát cân nặng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, với doanh thu bán lẻ dự kiến đạt 32,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại là 10% trong giai đoạn dự báo.

11. Sản phẩm thảo dược/truyền thống

Thị trường sản phẩm thảo dược/truyền thống Việt Nam chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023, với doanh số bán lẻ tăng 11%, đạt 16,7 ngàn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các phương pháp điều trị tự nhiên và truyền thống, khi người tiêu dùng chủ động tìm cách tăng cường hệ miễn dịch và hướng tới lối sống chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong số các sản phẩm dược liệu/truyền thống, mảng nổi bật nhất năm 2023 là các sản phẩm chữa ho, cảm lạnh và dị ứng, đạt mức tăng trưởng đáng kể 14% về doanh số bán lẻ, lên đến 259 tỷ đồng. Điều này cho thấy sức hút của các giải pháp tự nhiên trong việc giải quyết các bệnh thông thường và phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của người tiêu dùng hướng tới các phương pháp truyền thống ngay cả trong bối cảnh hiện đại.

Herbalife Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu trong năm 2023, chiếm 6% thị phần về giá trị bán lẻ. Thành công của Herbalife trong phân khúc thị trường này phản ánh niềm tin của người tiêu dùng đối với các công ty uy tín, cung cấp các sản phẩm thảo dược/truyền thống phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Doanh số bán lẻ của các sản phẩm thảo dược/truyền thống dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) theo giá hiện tại ước tính là 11% trong giai đoạn dự báo, và quy mô thị trường đạt 28,0 ngàn tỷ đồng vào năm 2028.

12. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em

Ngành hàng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Việt Nam đang có diễn biến tăng trưởng đều đặn, với tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ đáng ghi nhận là 12% trong năm 2023, đạt tới 1,3 nghìn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh đến nhận thức ngày càng cao của cha mẹ về sức khỏe của con cái và nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp chăm sóc sức khỏe chuyên biệt dành cho trẻ em.

Thuốc điều trị ho, cảm lạnh và dị ứng cho trẻ em là danh mục có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2023, với mức tăng trưởng đáng kể 15% về doanh thu bán lẻ, lên đến 338 tỷ đồng. Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam củng cố vị thế là công ty dẫn đầu trong năm 2023, chiếm 20% thị phần về giá trị bán lẻ.

Quy mô ngành hàng chăm sóc sức khỏe trẻ em được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ước tính ở mức 9% trong giai đoạn dự báo, dự kiến đạt 2 nghìn tỷ đồng vào năm 2028.